Очерки приключений во времена династии Тан

Главный герой, мастер боевых искусств Мутянь Хоу, неожиданно погибает вследствие коварного заговора, что вызывает смятение в мире боевых искусств. Двое его учеников, Чжэн Дунтин и Цзу Бэйцю, знакомятся друг с другом в этот период. Чтобы найти убийцу их учителя и вернуть жену Цзу Бэйцю, Ло Цютун, пропавшую десять лет назад, они объединяют усилия: один — известный следователь (Чжэн Дунтин), другой — богатый наследник (Цзу Бэйцю), и вместе отправляются в опасное путешествие по миру боевых искусств.

По прибытию в город Янчжоу они сталкиваются с трагедией: род Ло полностью уничтожен, а сами герои оказываются обвинёнными в этом преступлении и становятся известны как «Два злодея Центрального Китая». Проблема осложняется тем, что один из них умеет сражаться, но не может использовать свои навыки (Чжэн Дунтин), а другой умеет, но не знает, как применять их (Цзу Бэйцю). Несмотря на попытки очистить своё имя, их репутация лишь ухудшается, и их атакуют представители различных кланов.

После множества опасных испытаний они раскрывают скрытую тайну, связанную с легендарной героиней Тяньшань Юэсянь Лян Цинъян. В финале Чжэн Дунтин ради справедливости участвует в турнире Лояна, где побеждает главного злодея Гун Тяньиня. Хотя он нарушает своё обещание не использовать боевые навыки, остальные кланы проявляют понимание. Однако после турнира мир боевых искусств Центрального Китая снова оказывается под угрозой…